Jason Stillwell (Kurt McKinney) przeprowadza się wraz z rodziną do Seattle, po tym, jak mafia z Nowego Jorku próbowała przejąć szkołę karate prowadzoną przez jego ojca. Jason jest entuzjastą sztuki walki w wykonaniu Bruce Lee. Pewnego dnia duch Senseia Lee (Tai Chung Kim) odwiedza chłopaka i zaczyna go szkolić. Wkrótce "panowie" z NY wkraczają do Seattle. Organizują turniej, którego stawką jest kolejna szkoła karate prowadzona przez nowego mistrza USA, Iana Relly’ego. Mafia wystawia swojego najlepszego zawodnika - niepokonanego mistrza Europy Wschodniej, Rosjanina Ivana (Jean-Claude Van Damme), z którym Jason miał nieprzyjemność spotkać się [...]